2015年3月27日，鉑略咨詢獲得數百萬人民幣的天使輪融資，投資方為凱風創投。
　　2016年10月20日，鉑略咨詢獲得2200萬人民幣的A輪融資，投資方為艾云創投、凱風創投。
　　2019年10月31日，鉑略咨詢獲得B輪融資，金額未透露，投資方為智聯招聘。

　　鉑略財務培訓是目前中國領先的財稅及實務技能培訓服務供應商，是中國領先的在線財務教育平臺。截止2018年，已獲得三輪機構投資。依托領先的線上結合線下（O2O）戰略，通過鉑略財務實務培訓平臺（www.bolue.cn），利用財稅語義分析、智能需求匹配、大數據分析推送、培訓評估分析、集團培訓管理等技術系統及覆蓋全國主要城市的公開課及內訓服務體系，努力為企業及財務專業人士打造一站式財稅培訓解決方案。

　　鉑略財務培訓秉承“讓專業知識觸手可及”的企業使命及“專注、及時、高效”為服務理念，鉑略已研發超800小時的視頻課程，每年舉辦逾500場財務線下活動，除此之外，鉑略還撰寫超1500萬字的課堂筆記、收集及分享數十萬條財務資訊、答復了10萬條財稅問題。
　

　　通過體系化的梳理，鉑略已形成龐大且專業的企業財稅服務數據庫。同時鉑略為打造高品質、高性價比的財稅服務體系，目前已形成線上、線下、移動互聯的服務閉環，受數千家企業客戶好評，每年有數十萬財務專業人士因此受益。
　
　　2016年1月，鉑略企業管理咨詢（上海）有限公司與“CIMA英國皇家特許管理會計師公會正式達成戰略合作，聯合承辦CGMA全球管理會計領袖認證項目（CGMA TOP CFO PROGRAMME）和CGMA全球管理會計精英認證項目（CGMA SENIOR EXECUTIVE PROGRAMME），旨在推動中國管理會計培養體系的升級轉型，促進中國管理會計趕上世界先進水平，為中國財經領域培養更多的具備國際視野的管理會計精英。
　
　　2017年初，鉑略開啟全國布局戰略，截止2018年底，鉑略立足上海，并在北京、江蘇、山西、陜西、新疆、四川、重慶、青島、遼寧、吉林、大連、內蒙古、黑龍江等全國各主要城市、地區開設直營分公司，以服務更多企業及財務專業人士。