2015年3月27日，鉑略咨詢獲得數百萬人民幣的天使輪融資，投資方為凱風創投。
　　2016年10月20日，鉑略咨詢獲得2200萬人民幣的A輪融資，投資方為艾云創投、凱風創投。
　　2019年10月31日，鉑略咨詢獲得B輪融資，金額未透露，投資方為智聯招聘。

　　鉑略財務培訓是目前中國領先的財稅及實務技能培訓服務供應商，是中國領先的在線財務教育平臺。截止2018年，已獲得三輪機構投資。依托領先的線上結合線下（O2O）戰略，通過鉑略財務實務培訓平臺（www.bolue.cn），利用財稅語義分析、智能需求匹配、大數據分析推送、培訓評估分析、集團培訓管理等技術系統及覆蓋全國主要城市的公開課及內訓服務體系，努力為企業及財務專業人士打造一站式財稅培訓解決方案。

　　鉑略財務秉承“讓專業知識觸手可及”的企業使命及“專注、及時、高效”為服務理念，鉑略已研發超1000小時視頻課程，每年舉辦逾600場財務線下活動，除此之外，鉑略還撰寫超2000萬字課堂筆記、收集及分享數十萬條財務資訊、答復了20萬條財稅問題。
　
　　通過體系化的梳理，鉑略已形成龐大且專業的企業財稅服務數據庫。同時鉑略為打造高品質、高性價比的財稅服務體系，目前已形成線上、線下、移動互聯的服務閉環，受數千家企業客戶好評，每年有數十萬財務專業人士因此受益。
　

　　2019年，鉑略先后引入跨界理念，將新穎互動的學習概念、與時俱進的學習工具、引領潮流的行業趨勢，更多地融入財務學習領域。在線下部分高端課程中，鉑略采用沙盤教學的形式，讓財務人員體驗沉浸式互動學習，模擬戰略決策落地；在線上視頻課程中，鉑略首創“稅法更新助手”，結合已上線課程的重制與更新，真正做到在線課程“財稅法規永不過期”；對于線上直播課程，鉑略推出“財務機器人”系列課程，邀請知名制造業CFO對時下先進的財務機器人進行逐一評測，領略智慧科技給財務行業帶來的更多可能性。創新與探索，鉑略一直在路上！
　
　　截止2019年底，鉑略立足上海，并在北京、廣東、江蘇、山西、陜西、新疆、四川、重慶、青島、遼寧、吉林、黑龍江、內蒙古、安徽等全國各主要地區開設面授課程，以服務更多企業及財務專業人士。