2017年11月15日，小幫規劃獲得天使輪融資，金額未透露，投資方為藍馳創投。
　　2018年11月15日，小幫規劃獲得數百萬美元的A輪融資，投資方為紅杉資本中國、美國再保險集團。
　　2019年8月17日，小幫規劃獲得2億人民幣的B輪融資，投資方為騰訊投資、紅杉資本中國、藍馳創投、美國再保險集團。

　　小幫規劃由哈佛大學統計學碩士、華爾街投資精英徐彬創立，自2017年成立以來，先后獲得國際頂級投資機構藍馳創投、紅杉資本的千萬美元融資。并于2018年8月，成為美國再保險集團在中國投資的第一家公司。
　
　　2018年12月，小幫再次獲得藍馳創投和紅杉資本的追加投資。
　
　　小幫規劃被評選為國家高新技術企業，目前已擁有12項著作權專利。徐彬個人獲北京市朝陽區“鳳凰人才”榮譽。

　　小幫規劃由畢業于哈佛大學的金融精英徐彬創立于2017年，獲得了世界知名的美國再保險集團、紅杉等頂尖VC的投資，由來自德意志銀行、摩根士丹利、友邦、阿里、盛大、雪球、美團等金融保險和互聯網精英組成，核心成員畢業于中央財經、人民大學及海外知名院校。
　
　　小幫規劃以“為中國家庭帶來更多平等的理財服務”為使命，致力于將曾經專屬于千萬富翁的家庭理財及保險定制服務，普及到新中產家庭。通過投資教育、理財社群、大數據產品、保險規劃等服務，搭建一個科學、實用的家庭資產規劃閉環，為中國家庭和個人提供安全、優質的理財服務。
　
　　目前小幫已服務超 10 萬人次,覆蓋全國 32 個省市自治區。小幫的核心能力在于實現服務完全數字化和流程化作業,即讓金融產品的獲客、運營和轉化都在線上完成,并且做到各個環節專業分工,提高運營效率,保證服務質量。