2020年7月3日，棲盟科技獲得1000萬人民幣的Pre-A輪融資，投資方為青松基金。

　　上海棲盟科技以基于社交平臺的財富營銷SaaS（精益展業TM）切入金融機構正在興起的財富業務（目前已覆蓋70＋家金融機構），結合“探普”學堂，在規模化獲取優秀理財師用戶的同時，搭建優質資管產品的開放式配置平臺。通過金融科技手段賦能資管和財富行業，打造中國財富管理的新業態-TAMP（Turnkey Asset Management Platform）模式。

　　目前棲盟科技以旗下探普研究院為核心，開展產品嚴選，管理人盡調、產品入池及存續服務等工作。在探普研究院領導下，已策劃與高校開展證券投資市場的研究項目，進一步提升探普研究院的專業實力。
　
　　在業務落地層面，棲盟科技主要以To B解決方案和資產端盈利。當前To B整體解決方案基本都供客戶的銷售部門全體成員使用，客單價可達百萬元級以上，按功能模塊及用戶量收費;資產端方面，棲盟已建立專業的產品研究團隊，當前資產池已有超過20支證券投資基金產品。
　
　　團隊方面，棲盟團隊約40人左右，其中科技團隊人數超過50%。核心團隊中，CEO牟慧玲畢業于加拿大西蒙菲莎大學，曾就職于加拿大皇家銀行、荷蘭銀行、法國興業銀行以及東亞銀行私人銀行，曾任朝陽永續財富CEO;陳科，探普研究院院長，17年基金研究經驗，曾任上海甦翔投資咨詢有限公司合伙人，鉅派鈺茂基金銷售有限公司總經理;探普學堂負責人顧漢升，財富管理行業自媒體人，上海財經大學特聘導師，擁有多年財富管理行業創業經驗。